公司代碼:603429公司簡稱:姬友股份。
第1節重要提示
本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往網站仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其承擔個別和連帶的法律責任。
公司的所有董事都出席了董事會。
大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。
董事會通過的本報告期利潤分配方案或公積金轉增股本方案。
經公司第三屆董事會第二次會議審議，2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案如下:
1.公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。截至2022年4月18日，公司總股本為380，238，957股。以此計算，擬派發現金紅利共計76，047，791.40元(含稅)。
2.公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。以截至2022年4月18日公司總股本380，238，957股為計算基數，本次轉讓后公司總股本為532，334，540股(轉讓股數由公司根據實際計算結果四舍五入，最終轉讓股數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司實際轉讓結果為準)。上述利潤分配及資本公積金轉增股本事項尚需2021年度股東大會批準。
如因可轉債轉股、股份回購、股權激勵授予的股份回購注銷、重大資產重組注銷股份回購等原因導致本公告披露日至股權登記日實施權益分派期間公司總股本發生變化的，公司擬維持每股分配(增加)比例不變，并相應調整總分配(增加)額。如后續總股本發生變化，具體調整將另行公告。
第二節公司基本情況
1公司簡介
2 .報告期內公司主營業務簡介
1.行業發展階段
公司所屬的卷煙包裝材料行業作為包裝印刷的子行業，具有技術要求高、印刷工藝復雜、創新空間大、附加值高的特點。與其他包裝印刷子行業相比，在印刷設備、設計工藝、環保水平等方面要求更高。是典型的技術密集型和資金密集型行業，進入門檻高。
包裝印刷行業是典型的下游帶動型行業，屬于產業鏈中支撐下游產業發展的行業。與其他普通印刷品不同，包裝印刷品多是根據規格要求、質量要求、圖案設計要求，針對特定的客戶。水松紙、煙標等卷煙包裝材料是特殊包裝印刷品，只能銷售給特定卷煙企業的特定品牌。因此，作為卷煙產業鏈中的配套服務行業，以卷煙接裝紙和卷煙標簽為代表的包裝印刷企業與卷煙行業關聯度較高。
2022年全國煙草工作電視電話會議指出，做好今年煙草工作，要堅持穩中求進工作總基調，全面、準確、全面貫徹新發展理念，服務和融入發展新格局，全面深化改革創新，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和生產經營， 統籌發展和安全，繼續落實“六個穩定”、“六個確?！钡娜蝿找?，堅持“總量控制”和“合理增長、可持續發展”的方針，更加注重穩增長、調結構、促改革、創品牌、提質量、防風險，深化全面從嚴治黨。 堅定不移地推動高質量發展，促進高效治理和培養高素質團隊，保持經濟運行在合理區間，以扎實的行動幫助保持穩定健康的經濟環境、和平的社會環境和清正廉潔的政治環境，以優異的成績迎接黨的第二十次全國代表大會。
會議提出了2022年的目標任務:堅持穩中求進、穩中求進，把保持經濟平穩運行和市場良好態勢放在首位，綜合考慮當前和長遠、需求和可能、整體和局部，用系統的理念優化目標管理，在質量效益明顯提升的基礎上保持經濟運行在合理區間。
2、行業的周期性特征
卷煙包裝材料行業整體周期性特征不突出。卷煙包裝材料行業的發展與中國卷煙市場密切相關。由于卷煙是一種替代性弱的消費品，屬于非周期性行業，因此卷煙包裝材料行業也表現出弱周期性的特點。然而，我國卷煙消費市場龐大而穩定，穩定的市場需求是卷煙包裝材料行業穩步發展的有利保障。
3.公司在行業中的地位
公司在煙草行業有著悠久的供應歷史，在煙草行業有著豐富的供應和服務經驗，在行業內有著良好的聲譽，在以招標為主要手段的卷煙包裝材料市場競爭中具有相當的競爭優勢。
在煙用接裝紙方面，公司與云南中煙、安徽中煙、陜西中煙、四川中煙、重慶中煙、河北中煙、福建中煙、江西中煙、甘肅煙草、蒙昆、山昆等多家中國煙草公司建立了穩定的合作關系，服務品牌包括云煙、紅河、大中酒、蘭州系列、黃山系列、紅印系列、好貓等。
煙標方面，公司先后中標云南中煙、陜西中煙、安徽中煙、湖北中煙、河北中煙、河南中煙、四川中煙、江西中煙、江蘇中煙、重慶中煙、福建中煙、蒙昆、山昆、黑龍江煙草、海南紅塔、遼寧紅塔、深圳煙草等煙標產品。，其服務品牌為云煙。
公司主要從事水松紙、煙標、煙封紙、陽極氧化鋁的研發、生產和銷售。
卷煙接裝紙業務:公司自成立以來，一直定位于卷煙接裝紙的研發、生產和銷售，是國內較早的卷煙接裝紙專業生產企業之一。經過20多年的發展，公司已成為卷煙接裝紙行業的主導企業。目前，公司已與云南中煙、安徽中煙、陜西中煙、四川中煙、重慶中煙、河北中煙、福建中煙、江西中煙、甘肅煙草、蒙昆、山昆等多家中國煙草企業建立了穩定的合作關系，成為合格的煙用接裝紙供應商。公司服務的卷煙品牌有云煙、紅河、大中酒、蘭州系列、黃山系列、紅印系列、好貓系列、鉆石系列、天下秀系列、冬蟲夏草、金生、延安、 為公司未來的可持續發展奠定了良好的基礎。
煙草標簽業務:為實現“成為國內一流的以煙草包裝材料為主導產品的專業包裝印刷企業”的戰略目標，增加利潤增長點，促進公司可持續發展，公司在發展卷煙接裝紙業務的基礎上，逐步布局煙草標簽業務。目前，公司已中標云南中煙、陜西中煙、安徽中煙、湖北中煙、河北中煙、河南中煙、四川中煙、江西中煙、江蘇中煙、重慶中煙、福建中煙、蒙昆、山昆、黑龍江煙草、海南紅塔、遼寧紅塔、深圳煙草等多家中國煙草公司的煙標產品。其服務的品牌有云煙、中煙。
關于新型煙草的探索:公司上市后，為順應煙草行業創新驅動戰略，開始研究新型煙草相關的新技術、新工藝、新設備，尋找在新型煙草技術方面具有競爭優勢的企業進行合作開發。2018年11月，本公司與昆明光緒科技有限公司簽訂合資協議，共同投資設立姬友光宇。姬友廣宇將作為公司研究和資源整合以及新型煙草相關新技術、新工藝、新設備集成的重要平臺，為煙草行業提供整體技術解決方案，提供全線技術集成及相關技術服務。 推進煙草新技術、新設備的創新和技術推廣應用。為加快公司在新型煙草領域的發展，2020年8月，姬友廣宇投資設立太湖姬友廣宇科技有限公司，太湖廣宇將加大在煙草制品及設備、再造植物薄片、低溫加熱不燃產品方面的研發力度。公司研發的“供熱廠核心產品”采用均質薄片技術研發生產，原料不含煙草專賣品。2021年4月29日，“翔宇”供熱廠芯開始上市銷售。
3 .公司主要會計數據和財務指標
3.1近三年主要會計數據和財務指標
單位:元貨幣:人民幣
3.2報告期各季度主要會計數據
單位:元貨幣:人民幣
季度數據和發布的定期報告數據之間差異的解釋
□適用√不適用。
4股東情況
4.1報告期末和年度報告披露前一個月末的普通股股東總數、恢復表決權的優先股股東總數、特別表決權的股東總數及前10名股東。
單位:股份
4.2公司與控股股東的產權及控制關系方框圖。
√適用□不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系方框圖
√適用□不適用
4.4報告期末優先股股東總數及前10名股東。
□適用√不適用。
5公司債券
□適用√不適用。
第三節重要事項
公司應根據重要性原則，披露報告期內公司經營狀況的重大變化，以及對報告期內公司經營狀況有重大影響且預計未來將產生重大影響的事項。
報告期內，公司繼續發揮行業經驗、技術、產品質量和新產品開發等方面的優勢，不斷采取各種措施，充分發揮公司在行業整合中的優勢，以實現公司在市場競爭進一步加劇的情況下持續穩定發展。報告期內，公司實現營業收入703，665，407.31元，較去年同期增長51.60%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤136，886，595.17元，較去年同期增長90.71%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤128，799，837.11元。截至2021年12月31日，公司總資產為人民幣1，839，617，559.56元。
2 .公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應披露導致退市風險警示或終止上市的原因。
□適用√不適用。
證券代碼:603429證券簡稱:姬友股份公告編號: 2022-023
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
安徽姬友新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議于2022年4月8日以電話和書面通知方式召開，會議于2022年4月18日在公司會議室召開。會議由公司監事會主席趙記輝先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
經與會監事審議，通過以下議案:
一、審閱《2021年年度報告》及其摘要
表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。
投票結果:通過。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。
二。審議監事會2021年工作報告。
監事會2021年工作報告詳見上海證券交易所網站()。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。
三。審核2021年的財務報表。
四。審閱2021年內部控制評價報告
動詞 （verb的縮寫）審議《關于2021年利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》。
表決情況:同意3票，反對0票，棄權0票。
不及物動詞審議《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。
七。審議關于2022年向銀行申請綜合授信額度的議案。
八。審議關于2022年續聘會計師事務所的議案。
九。審議關于計提商譽減值準備的議案。
X.審議關于變更部分募投項目的議案。
特此公告。
安徽姬友新材料股份有限公司監事會
2022年4月18日
證券代碼:603429證券簡稱:姬友股份公告編號: 2022-024
安徽姬友新材料有限公司
2021年利潤分配及資本公積金
股本資本化公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
重要內容提示:
●每股分配比例:每10股派發2元(含稅)，資本公積每10股轉增4股。
●利潤分配及資本公積轉增股本以股權登記日登記在冊的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●如股權分配實施日前公司總股本發生變化，擬維持每股分配比例和每股轉股比例不變，并相應調整總分配(轉股)，具體調整將另行公告。
●本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議。
一、2021年度利潤分配及資本公積轉增股本議案主要內容
經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度合并會計報表中歸屬于母公司股東的凈利潤為136，886，595.17元。按母公司會計報表凈利潤85，779，887.70元的10%提取法定盈余公積金8，577，988.77元，加上合并會計報表期初未分配利潤414，388，200.36元后，2021年分配的股利為36，422，043.70元，截止2021年。
根據公司實際情況，經公司董事會審議通過，公司擬于2021年以股權登記日注冊的總股本為基數進行利潤分配及轉增股本。本次利潤分配及資本公積轉增股本預案如下:
1.公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。截至2022年4月18日，公司總股本為380，238，957股。以此計算，擬派發現金紅利共計76，047，791.40元(含稅)。今年公司現金分紅比例為55.56%。
2.公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。以截至2022年4月18日公司總股本380，238，957股為計算基數，本次轉讓后公司總股本為532，334，540股(轉讓股數由公司根據實際計算結果四舍五入，最終轉讓股數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司實際轉讓結果為準)。
如因可轉債轉股、股份回購、股權激勵授予的股份回購注銷、重大資產重組注銷股份回購等原因導致本公告披露日至股權登記日實施權益分派期間公司總股本發生變化的，公司擬維持每股分配(增加)比例不變，并相應調整總分配(增加)額。如后續總股本發生變化，具體調整將另行公告。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議。
二、公司的決策程序
本議案已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。
1.獨立董事的意見
我們認真審閱了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，同意本議案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律準則第1號——規范運作》、《2021-2023年股東回報規劃》等相關法律法規和《公司章程》的要求。在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案兼顧了股東的眼前利益和長遠利益，符合公司未來經營發展的需要。我們一致同意這項議案。
2.監事會意見
本議案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《2021-2023年股東回報規劃》及《公司章程》等相關法律法規的要求，充分考慮了公司的實際經營和未來發展規劃，不損害中小股東的合法權益，符合公司及全體股東的利益。
三、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積轉增股本方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，也不會影響公司的正常經營和長遠發展。
本次資本公積轉增股本對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例無實質性影響。本次資本公積轉增股本實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。
建議投資者理性判斷，注意投資風險。
特此公告。
安徽姬友新材料股份有限公司董事會
2022年4月18日
證券代碼:603429證券簡稱:姬友股份公告編號: 2022-031
安徽姬友新材料有限公司
關于召開2021年度業績說明會的公告
●會議地點:上海證券交易所上證路演中心(網址:)；
●會議方式:上交所路演中心網絡互動；
安徽姬友新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2022年4月19日發布2021年年度報告。為便于投資者更全面、深入地了解公司2021年的經營業績和財務狀況，公司擬于2022年4月29日上午09:00-10:00召開2021年度業績說明會，就投資者關心的問題交換意見。
首先，解釋會議的類型
第二，說明會議的時間和地點。
(二)會議地點:上海證券交易所路演中心。
()
(三)會議方式:上海證券交易所路演中心網絡互動。
三。參與者
董事長兼總裁:徐山水先生
副總裁兼董事會秘書:劉先生
副主席:姜華先生
財務總監:吳正興先生
獨立董事:趙先生
(如遇特殊情況，參與者可進行調整)。
第四，投資者參與的方式
(1)投資者可于2022年4月29日(星期五)上午09:00-10:00在網上登錄上海證券交易所路演中心()，在線參與本次業績說明會。公司會及時解答投資者的疑問。
動詞 （verb的縮寫）聯系人和咨詢方式
聯系人:董事會辦公室
電子郵件:jyzqb@
不及物動詞其他事項
投資者說明會結束后，投資者可通過上海證券交易所路演中心()查詢投資者說明會的召開情況和主要內容。
證券代碼:603429證券簡稱:姬友股份公告編號: 2022-026
安徽姬友新材料有限公司
2022年向銀行申請綜合授信額度公告
安徽姬友新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月18日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》。
為滿足公司發展規劃和戰略實施的資金需求，公司及控股子公司擬于2022年向銀行申請總額不超過人民幣18億元的綜合授信額度。綜合授信包括但不限于流動資金貸款、各類商業票據的開立和貼現、項目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業務(具體業務類型以相關銀行審批為準)。各銀行具體授信額度、貸款利率、收費標準、授信期限等以公司與銀行最終協商簽訂的授信申請協議為準。上述綜合授信額度的申請期限為自股東大會審議通過之日起一年。 在授權期限內，信用額度可以循環使用。在此限度內，公司將不再為每筆信貸或貸款單獨召開董事會和股東大會。公司授權董事長或董事長指定的代理人簽署與授信有關的各種法律文件(包括但不限于授信、貸款、抵押、融資等。)代表公司，并可以根據融資成本和各家銀行的資信情況具體選擇商業銀行。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次綜合授信申請需提交2021年度股東大會審議通過。
證券代碼:603429證券簡稱:姬友股份公告編號: 2022-029
安徽姬友新材料有限公司
關于變更部分募投項目的公告
●原項目名稱:R&D創意中心及產業化基地建設項目
●新項目名稱:太湖生產基地升級改造及新建年產50萬箱煙標生產線，總投資29028.66萬元。
●變更募集資金投向金額:254，240，236.39元(原“R&D創意中心及產業化基地建設項目”未使用募集資金余額及利息)。
●新項目正常投產并產生收益的預計時間:18個月。
一、變更募集資金投資項目概述
(1)變更募集資金投資項目
根據公司第一屆董事會第二十一次會議和2018年第三次臨時股東大會決議，經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽姬友新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2019]201號)核準，公司向特定投資者非公開發行新股18，599，255股，每股面值1元，發行價格為21.56元。共募集資金400，999，937.80元?？鄢Ｋ]承銷費、律師費、審計驗資費、信息披露費、登記托管費、印花稅等與本次發行相關的涉稅費用后，募集資金11，598，621.73元?？捎媚技Y金389，401，316.07元，可用募集資金凈額加上本次發行費用可抵扣的增值稅進項稅額。其中18，599，255.00元計入“權益” 并將371，447，547.77元計入“資本公積-股本溢價”。此事已于2019年7月22日經大華會計師事務所(特殊普通合伙)(大華驗字[2019]第000316號)驗證。
根據公司第一屆董事會第二十一次會議、2018年第三次臨時股東大會決議和《安徽姬友新材料股份有限公司2018年非公開發行股票預案(修訂稿二)》，公司本次非公開發行募集資金總額(含發行費用)不超過9.8億元(含)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目:
單位:萬元
由于實際募集資金少于原計劃，年產100萬箱煙標生產線建設項目使用的募集資金減少至140，000，000.00元，R&D創意中心及產業化基地建設項目使用的募集資金減少至254，984，938.73元(含部分發行費用5，583，622.66元)，大豐科技煙標生產線技術改造項目及
截至2022年3月31日，原募集資金項目“R&D創意中心及產業化基地建設項目”尚未投入募集資金，募集資金余額為254，240，236.39元(含現金融資及利息收入，其中250，000，000.00元暫時補充流動資金)。
考慮到國家政策、市場環境及公司發展戰略等因素，為提高公司募集資金的使用效率，公司擬將原計劃用于“R&D創意中心及產業化基地建設項目”的資金投入“太湖生產基地升級改造及新建年產50萬盒煙標生產線”中。
本次變更部分募集資金投資項目不構成關聯交易。
(二)擬變更項目募集資金專用賬戶的處理。
“R&D創意中心及產業化基地建設項目”已開設兩個募集資金專用賬戶。詳情如下:
本次變更后，項目實施主體由全資子公司姬友時代變更為姬友股份(母公司)，故對募集資金專用賬戶做了如下安排:專用賬戶1的開戶主體為安徽省姬友新材料股份有限公司，與變更后的項目實施主體一致，故專用賬戶保留，專用于變更后的募集資金投資項目“太湖生產基地升級及新建50萬箱煙標生產線項目”；專戶二的開戶主體為聚友時代，與變更后的執行主體不一致。因此，將專用賬戶II中的募集資金余額(包括利息)全部轉入專用賬戶I，然后注銷專用賬戶II。
由于姬友時代的注冊資本為5，000萬元，由安徽姬友新材料有限公司以募集資金出資，在專用賬戶2的資金轉入專用賬戶1之前，公司擬將募集資金投入的5，000萬元置換為自有資金，即安徽姬友新材料有限公司將自有資金5，000萬元轉入姬友時代指定賬戶。
上述事項已經2022年4月18日召開的第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過，尚需股東大會批準。公司獨立董事、監事會和保薦機構均就變更部分募投項目發表了意見。
二、變更募集資金投資項目的具體原因
(1)原項目的計劃投資和實際投資
原募集資金項目為“R&D創意中心及產業化基地建設項目”，由公司全資子公司姬友時代在安徽合肥實施，建設R&D創意中心，建設生產線及配套設施，包括新建辦公用房、新建生產車間、倉庫、配套工程設施及購買生產設備和R&D設備。
(二)變更的具體原因
1.原募集資金投資項目“R&D創意中心及產業化基地建設項目”變更的合理性分析
該項目已在安徽省合肥市肥西縣備案，完成環評審批。綜合考慮國內宏觀經濟形勢、下游煙草行業市場環境及公司現有煙標產能、現有R&D創意人員已在太湖、合福、京等地開展R&D創意工作、未來煙標產能布局及業務發展等因素，公司擬終止“R&D創意中心及產業化基地建設項目”。在2020年4月15日召開的第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十一次會議上，公司審議通過了《關于終止部分募集資金項目的議案》，公司獨立董事及保薦人表示明確同意。 2020年4月28日股東大會審議通過。
本次募集資金項目終止后，公司積極籌劃新的募集資金投資項目，通過其他方式達到擴大本項目所需煙標產能和收入的目的。
通過在太湖煙標生產基地周邊新增建設用地48.4畝，實施“太湖生產基地升級改造及年產50萬箱煙標新生產線建設項目”?？紤]到卷煙標簽產品在新市場開發和新產品開發過程中技術復雜、多工序組合生產的現在和未來趨勢，卷煙標簽產品由過去的簡單工藝產品逐步升級為復雜工藝產品，許多卷煙標簽產品需要多次印刷+燙金+絲印+噴碼工序才能完成。通過綜合利用新增生產場地和原有生產場地，可以合理擴大公司的產能規模，有效解決原有生產場地的生產瓶頸， 可以優化設備和工藝布局和物流路線，公司生產可以更加順暢。通過新項目的實施，公司可以實現擴大煙草標簽產能和收入的目標。
2.太湖生產基地擴建及新建年產50萬箱煙標生產線的必要性和可行性分析。
安徽姬友新材料有限公司
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